Quentin fica perturbado por conta de uma expulsão por ser envolver em um ataque sobrenatural a Brakebills, enquanto Julia se aprofunda na magia subterrânea.
Quentin e Julia tem uma inesperada reunião. Penny é sobrecarregado por suas habilidades psíquicas. Alice está determinada a descobrir o que houve com seu irmão.
Quentin acorda em um hospital psiquiátrico e precisa se acalmar para buscar ajuda de quem menos confia. Ferida, Julia aprende magias mais poderosas com as bruxas Hedge.
Estudantes do Primeiro Ano participam de um ritual de trote, no qual o fracasso significa ser reprovado para sempre. Enquanto isso, Julia conhece uma companheira de bruxaria.
O início do semestre se torna um caos quando Penny é atacado violentamente. Julia entra em uma clínica de reabilitação e considera desistir da magia para sempre.
Quentin, Alice, Eliot e Penny visitam uma propriedade assombrada em busca de um botão mágico perdido. Fora da reabilitação, Julia busca um significado em sua magia.
Para resgatar um amigo, Quentin e Alice precisam aprender um novo tipo de magia. Margo pede ajuda de Eliot para lidar com um ex. Julia trabalha com uma ex-aluna de Brakebills.
Quentin, Alice, Eliot e Margo procuram um atalho para aprender magia de batalha antes de um embate. Enquanto isso, Julia e Kady testam seus limites em uma missão.
Os alunos acordam com vagas lembranças e arrependimentos após uma noite de bebedeira. Penny lembra que eles precisam chegar no mundo de transição de Neitherlands.
Quentin se ajusta à vida sem magia. Penny procura ajuda de uma pessoa inesperada. Eliot e Margo enfrentam os perigos de governar. Julia tem notícias desagradáveis.
Quentin se junta ao pai de Alice. Margo usa seus poderes de diplomacia enquanto Penny tenta salvar um Fillory sequestrado. Julia e Kady descobrem uma forma de parar Reynard.
Dean e o professor Lipson tentam ajudar Quentin. Eliot e Margo se aproximam para proteger Fillory. De forma imprudente, Julia continua a busca pelo filho de Reynard.
Prestes a se casar, Eliot se esforça para conquistar seu povo e faz uma descoberta. Quentin ajuda Julia com sua pesquisa. Kady pesquisa sobre como matar um deus.
Quentin e Julia assumem uma difícil jornada. Eliot encara catástrofes em Fillory. Margo tenta consertar o mau negócio que fechou. Penny encontra um novo aliado.
Uma crise vem à tona com a chegada do verdadeiro poder por trás dos problemas. Quentin, Eliot, Julia e Margo tem um plano arriscado para proteger Fillory.
Quentin, Alice e seus pais lidam com uma Lampreia-parasita. Kady e Julia invocam um demônio para salvar Penny. Um bando de piratas captura o barco de Eliot.
A situação política em Fillory chega ao ponto mais crítico. Julia faz as pazes e Alice faz uma confissão. Margo dá um espaço em Fillory para as fadas viverem.
Alice e Quentin fazem um acordo final, deixando claro que ambos irão trabalhar juntos em uma última missão: derrotar o monstro responsável pela possessão de Eliot.
Kady precisa encontrar artigos mágicos para serem utilizados como forma de pagamento, e para isso, conta com a ajuda de Pete na busca pelo mercado negro.
Um grupo de terroristas chamado "Serpente" dá início a um plano de sequestrar hedge witches para implantar vermes em seus ouvidos que matam caso o bruxo tente fazer magia.
Margo volta do deserto e atualiza seus amigos sobre tudo o que aconteceu por lá. Além disso, ela possui um artefato que pode ajudar a expulsar os demônios do corpo de Eliot.
Em busca do Mar Secreto, Josh acaba sendo transformado em um peixe com poucos dias de vida, e Margo precisa vigiar o aquário para garantir que seu amado permaneça vivo.
Eliot e Julia são localizados ao redor da Biblioteca, e para salvá-los da possessão, Quentin e Alice colocam em prática o plano de Margo, sem saber quais serão as consequências.
Os magos precisam impedir a chegada do fim do mundo e, para isso, resolvem consultar os Lunáticos, um grupo que acredita ter algum tipo de conexão especial e mágica com a lua.
Eliot e Margo retornam à Fillory, onde aparentemente há um novo apocalispse em curso. Enquanto isso, Penny, Alice e Julia enfrentam problemas em Brakebills.
Fillory está sob ameaças, então a gangue resolve planejar um assassinato. O foco dessa missão é derrubar o Rei das Trevas, independente das consequências.
Penny e Plum viajam, não apenas pelo espaço, mas também pelo tempo. Enquanto isso, o Rei Negro usa o corpo de Eliot para garantir a seu amado que ele não foi esquecido.
Plum e Penny estão presos em um quarto misterioso, sem saber ao certo onde estão e sem a possibilidade de teletransportar. Enquanto isso, o Rei das Trevas encontra Josh.
Margo, Eliot, Josh e Fen estão sob um feitiço do sono, presos em seus próprios sonhos em Whitespire, mas uma visita inesperada pode alertá-los para o apocalipse em Fillory.
O Papai Noel aparece de surpresa, levando presentes inesperados para toda a gangue. Ele magicamente sabe o que dar para cada um, e Alice aparentemente já recebeu o seu.
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