T1:E3
O Rei do Inverno
Arthur aprisiona Gundleus e Nimue da início à sua vingança, Arthur fica sabendo que o tio de Gundleus, Garfydd, está se preparando para a guerra.
Episódio 1
O rei Uther bane o filho, Arthur, que resgata um menino à beira da morte chamado Derfel; Arthur confia Derfel a Merlin e Nimue; Uther tem um novo herdeiro, mas Merlin vislumbra uma visão obscura do futuro.
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S1E1
Episódio 2
Uma morte prematura faz Merlin tentar localizar Arthur e o leva a fazer de tudo para que Arthur volte à Grã-Bretanha; o caos se instala quando Gundleus assalta Avalon.
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S1E2
Episódio 3
Arthur aprisiona Gundleus e Nimue da início à sua vingança, Arthur fica sabendo que o tio de Gundleus, Garfydd, está se preparando para a guerra.
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S1E3
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