Kyle encontra Sarah e ela expõe ao garoto todos os perigos que a sua filha corre caso continue sobre a influência de Taylor. Sarah também pede que Kyle a proteja e não conte a ninguém que está viva.
Sem nenhuma noção de tempo ou espaço e com uma forte vontade de aprender, Kyle nunca dorme e numa dessas noites, em que está à procura de novas experiências, ele assalta a geladeira e descobre a televisão.
Enfim Kyle consegue dormir, mas o local escolhido é a fria e desconfortável banheira. Por algum motivo todos tem que sair de casa e sem opção, Stephen se vê obrigado a levar Kyle com ele até o trabalho.
Aproveitando que todos os membros da família Trager estão ausente, o misterioso Tom Foss invade a casa deles. Na escola, Kyle se vê obrigado a realizar um centena de teste sobre coisas que nunca ouviu falar para poder estudar.
Durante uma forte tempestade, Kyle tem seu primeiro pesadelo. Assustado e acordado, Kyle dá abrigo para Declan, que procurava por um abrigo no meio da noite.
Depois de descobrir que o desenho do rosto que fez sobre a sua primeira lembrança é de Kern, o professor desaparecido, Kyle não tem mais sossego, pois como ele podia desenhar alguém que não conhecia.
Sem obter sucesso na sessão de hipnose, Kyle aproveita que Declan vai até a Faculdade de Washington e pede carona ao amigo para investigar o professor Kern, que sempre está presente em seus sonhos.
Kyle passa a correr perigo de vida depois que seus criadores descobrem que ele está vivo e funcionando corretamente. Para evitar maiores problemas, Kyle segue os conselhos de Foss para as investigações sobre seu passado.
Quando um casal aparece dizendo ser os seus verdadeiros pais, Kyle fica ansioso e desconfiado. Sem muitas alternativas, ele decide procurar Foss, a única pessoa que sabe de toda a verdade.
A cada dia que passa Nicole fica mais triste com a ausência de Kyle e para tentar dar uma relaxada, ela e o marido decidem viajar. Aproveitando-se da situação, Josh dá uma festa para os amigos de escola.
Após o assassinato de Adam Baylin, Kyle não vê mais motivos para ficar afastado dos Tragers e com muito esforço ele convence Foss a deixá-lo morar, novamente, na casa que aprendeu chamar de lar.
Kyle descobre toda verdade sobre seu passado e, com a ajuda de Foss, além de desenvolver suas habilidades, ele também tem que se preocupar de como as usará para ajudar as pessoas.
Apesar de ter salvado Amanda de um invasor, Kyle e a amiga ainda não estão numa boa. Enquanto Stephen desconfia que Josh está fazendo uso de drogas ilícitas, Emely consegue introduzir Jessi, a Cobaia XX, na vida dos Tragers.
Após ter uma visão reveladora, Kyle prevê que algo de muito ruim iria acontecer e, para surpresa de todos, em poucos segundos um terremoto abala a cidade.
O ataque a Lori causa reações bem diferentes aos homens da família Tragers; enquanto Kyle e Stephen só querem protegê-la, Josh quer descobrir e punir quem bateu em sua irmã.
Sem dar explicações, Foss reaparece e jura inocência, porém Kyle não pretende lhe dar uma nova chance. Lori convence todos a irem com ela até a floresta, mais precisamente ao local aonde o caçador foi morto.
Os Tragers vão participar de um evento beneficente. Apesar de estarem indo por lados bem diferentes, tanto Kyle como Nicole estão bem perto de descobrirem toda a verdade sobre Jessi.
Kyle encontra Jessi e, mesmo sabendo de todo perigo que está correndo, ele está disposto a arriscar tudo para ajudá-la. Embora magoados, Nicole e Stephen estão trabalhando juntos para descobrir toda verdade sobre Kyle, Jessi e Madacorp.
Depois de ser enganado por Jessi e descobrir a verdade sobre Adam, Kyle volta para casa e conta toda a verdade para os Tragers. Num primeiro momento, ele se sente aliviado, mas logo depois vem a angústia.
O Futuro é Tão Brilhante que Preciso de Óculos Escuros
Quando Jessi descobre que Taylor é seu pai biológico, ela vai morar com ele. Apesar de todo constrangimento, o inevitável acontece e Jessi reencontra os Tragers.
Amanda faz uma grande surpresa e volta para casa para comemorar o aniversário de sua mãe. Ao dizer a Kyle que precisam conversar, ela cria no namorado uma grande expectativa.
Amanda desobedece sua mãe e vai pedir abrigo para Kyle, que, mesmo de castigo e sabendo que não está fazendo a coisa certa, a deixa passar a noite em sua casa.
Com muito esforço, Josh consegue ótimos resultados nas últimas provas, porém o diretor Hooper o acusa de participar de um esquema que fraudou os últimos testes. Indignado com a calúnia, ele só quer provar sua inocência.
Kyle encontra Sarah e ela expõe ao garoto todos os perigos que a sua filha corre caso continue sobre a influência de Taylor. Sarah também pede que Kyle a proteja e não conte a ninguém que está viva.
Contido e enfraquecido, Kyle desperta dentro de um edifício Latnok. Apesar de sua situação, Kyle deve escapar e resgatar Amanda – que está sendo mantida no mesmo prédio.
Jessi começa a se instalar na casa dos Tragers. Enquanto isso, Kyle tenta descobrir o que Latnok fez com Amanda com a ajuda de Jessie, o que acaba levando a um conflito indesejado com o relacionamento de Kyle e Amanda.
Após Cassidy ajudar a salvar a vida de Nicole, Kyle é um homem de palavra e começa a pagar sua dívida em Latnok. Mas o que Kyle encontra é uma surpresa completa – Latnok não é um lugar escuro e assustador, mas sim um ponto de encontro para universitários brilhantes, incluindo Mark.
Kyle lida com o anúncio de Jessi e com o ciúme de Nate, Josh se recupera das notícias de Andy. Enquanto isso, Kyle – ainda suspeitando de Cassidy – faz um plano para desmascará-lo.
O que Jessi e Kyle encontram no cofre de Cassidy os enviam a procura da verdade sobre Sarah Emerson, mas o método implacável de Jessi pode pôr em perigo a sua vida.
Kyle corre o risco de perder a confiança de Cassidy, quando começa a tentar descobrir o verdadeiro propósito de Latnok, e Jessi, devastada por sua descoberta, tem um tempo difícil colocando de lado suas emoções.
Depois de descobrir o verdadeiro propósito de Latnok, Kyle pede a todos para pará-los a todo custo, mas manter o seu disfarce intacto e proteger Jessi pode colocar em risco a operação.
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