Escondidos em um motel, Dick e o grupo aproveitam para conhecer melhor os poderes uns dos outros, o que vem a calhar, já que estão prestes a receber uma visita.
Contra a sua vontade Dick conhece seu substituto: o novo Robin. Mais tarde, uma viagem para Milwaukee revela informações sobre uma fase sombria da vida de Dick.
Desesperado para deixar sua marca, Jason Todd confronta o Coringa de uma vez por todas. Mas quando as consequências fatais acontecem, Dick Grayson é forçado a se afastar dos Titãs e retornar para Gotham City.
Com o Coringa fora de cena, o misterioso Capuz Vermelho assume o comando. Mas depois de trazer os Titãs de volta para Gotham City, Dick é confrontado pelo mais novo vilão da cidade - e sua chocante identidade real.
Depois de desenterrar um túmulo vazio, os Titãs confirmam que um velho amigo está vivo - e por trás da última ameaça emergente da cidade. Então, quando um Titã cai na armadilha do Capuz Vermelho, a equipe corre contra o relógio para salvar um dos seus.
Devastados pela perda, os Titãs se encontram em desordem. Kory e Gar trabalham para entender as visões crescentes de Estelar, levando-os a uma fonte surpreendente.
Depois que Superman solicita uma reunião com Conner, os Titãs viajam para Metrópolis para acesso exclusivo aos Laboratórios S.T.A.R. Laboratórios. Mas quando surgem complicações inesperadas, incluindo o ressurgimento de Lex Luthor, Conner enfrenta uma decisão difícil.
Após a morte repentina de Lex Luthor, Conner se vê acusado de assassinato enquanto os Titãs tentam juntar as peças suspeitas da conexão de Luthor com a assombração de Rachel e limpar o nome de seu companheiro de equipe.
Com Rachel impotente, Dick recorre a um velho amigo cuja magia pode ser a chave para identificar seu misterioso inimigo. Enquanto isso, Conner e Tim investigam as vítimas do ataque, e Sebastian se encontra no centro de uma trama misteriosa.
Conforme ela se aproxima de Sebastian, Rachel faz uma descoberta perturbadora que leva os Titãs ao Asilo da Organização – onde eles ficam cara a cara com seus inimigos mais mortais até agora.
À medida que a Lua de Sangue surge, os Titãs lutam para manter Sebastian longe das garras da Mãe Desordem, e um Conner ferido dá origem a uma ameaça venenosa que põe em risco o plano da equipe.
Os Titãs correm contra o tempo para salvar Sebastian antes do ritual da Lua de Sangue, enquanto a nova personalidade endurecida de Conner se eleva, e Gar é presenteado com uma escolha sinistra.
Após a transformação de Sebastian, os Titãs correm para recuperar o chifre de Trigon, levando-os à pitoresca - mas misteriosa - cidade de Loucura de Caul.
Com Dick e Kory em risco de serem vítimas do feitiço de Loucura de Caul , Bernard e Tim tentam desvendar o mistério da cidade antes que seja tarde demais.
Com a ajuda de Conner na Lexcorp, Sebastian manifesta seus poderes de uma maneira nova e sinistra, enquanto Dick e Rachel têm um encontro próximo com a magia negra.
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