Após um feroz tufão, o gigantesco ovo de Mothra é trazido até o Japão. Empresários gananciosos compram o ovo e se recusam a devolvê-lo ao povo de Moth...
Da poluição da Terra, um novo monstro é gerado. Hedorah, o monstro da poluição, destrói o Japão e luta contra Godzilla enquanto expele seu gás venenos...
