O pugilista peso-médio Jake LaMotta (Robert De Niro), chamado de "o touro do Bronx", sobe na carreira com a mesma rapidez com que sua vida particular...
Um dia, quando está a caminho do estúdio, algo engraçado acontece com o anfitrião de TV Jerry Langford: Ele é sequestrado pelo aspirante a comediante...
Um saxofonista e uma cantora se conhecem no final da Segunda Guerra, começam a se apresentar juntos e se apaixonam, mas a relação volátil se desintegr...