Em 1914, um navio de cruzeiro sai navegando de Nápoles com o objetivo de espalhar as cinzas da amada cantora de ópera Edmea Tetua perto da ilha de Eri...
Semi-documentário sobre a capital italiana, intercalando relatos ficcionais da juventude de Fellini e sua chegada a Roma com cenas da cidade na época...
A estória narra as aventuras e desventuras de Encolpio e Ascilto, pelo afeto de Gitão (Gitone), que após ser vendido a um ator de teatro, é resgatado...
