No final dos anos 20 Adela Quested (Judy Davis), uma rica inglesa de idéias liberais, viaja para fora do país pela primeira vez, indo à Índia para enc...
O filme centra-se em Joe, um revisor que terá que dobrar no serviço e entra em um trem no turno da noite, o trem para de repente e o maquinista acaba...