Um empresário se vê preso em um hotel e ameaçado por mulheres em massa. Marcello está na cabine de um trem italiano, olhando para frente quando a águ...
Semi-documentário sobre a capital italiana, intercalando relatos ficcionais da juventude de Fellini e sua chegada a Roma com cenas da cidade na época...
A estória narra as aventuras e desventuras de Encolpio e Ascilto, pelo afeto de Gitão (Gitone), que após ser vendido a um ator de teatro, é resgatado...