Em 1943 o famoso pintor Pablo Picasso (Anthony Hopkins), com 60 anos, conhece Françoise Gilot (Natascha McElhone), que tem 23 anos, sonha ser pintora...
Apanhados no fogo cruzado de um mundo em guerra, o amor era a última coisa em que eles pensavam. Mas, para uma bela enfermeira e um jovem e heróico so...