Ambientado em 1398. Kim Min-Jae é o comandante supremo da dinastia Joseon. Ele se apaixona pela primeira vez e, por essa mulher que ele assume riscos....
Após testemunhar uma tentativa de homicídio, Hae-won se sente ameaçada e decide sair de Seul, se refugiando numa pequena ilha que conhecera com os avó...
