Dois anos após a morte de sua esposa, Yusuke Kafuku recebe uma oferta para dirigir uma peça num festival de teatro em Hiroshima. Lá, ele conhece Misak...
Por acaso, um novo vendedor chamado Kosuke Okuda reencontra Mao Watarai, uma amiga de seus tempos de escola secundária. Naquela época, Mao era chamada...
