O filme se passa durante a dinastia Qing, em que os Manchus liderados pelo traidor guerreiro taoísta Pai Mei, invadem e destroem o Templo de Shaolin....
Jackie manda uma carta de amor para sua namorada por cima do muro, via balão. Infelizmente, o vento leva a carta para a direção errada. Ele vai atrás...
O Jovem Mestre do Kung Fu conta a história de um lutador que descobre a traição de seu melhor amigo. Ambicioso, Tiger (Pai Wei) é acusado de assassina...
